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金九银十纸企连连涨价 相关产业链受益造纸股集体大涨

发布日期: 2020-10-19 点击:

“金九银十”之际,造纸业旺季涨价的大幕拉开。9月份,有公开报道称,不少纸厂传出缺料消息,华泰股份(600308-CN)、晨鸣纸业(000488-CN)、太阳纸业(002078-CN)等纸企近期密集发布涨价函,分别对双胶纸、静电复印原纸、铜版纸等文化纸纸种上调300元/吨,10月1日起再次上调200元/吨。

除华泰股份外,晨鸣纸业、太阳纸业等纸企也是采用这种涨价手法,累计涨价幅度也是在500元/吨。不同于以往的是这一轮涨价潮中,纸企一封涨价函中设置了两个新价格,中间间隔约10天至15天,最终价格执行周期则从10月初开始。而在这轮涨价之前,金光纸业、晨鸣纸业等纸企在8月底已经大幅提涨500元/吨。

另外,价格一直死寂的纸板也发出涨价函。据综合造纸行业资讯报道,宁波一家包装纸厂宁波福达包装,打破了包装纸市场的平静,上调包装纸价格。据包装产业联盟统计,这是9月中旬以来,浙江乃至全国首家公开的纸板涨价函。与此同时,上游浆厂在努力营造提价氛围,整体木浆系产品处于上涨态势。成品纸市场蠢蠢欲动,各路涨价函纷至沓来,纸价上涨也促使造纸厂不断扩大产能。

纸企出口短期恢复仍然受限

在A股上市公司中,造纸业相关公司有逾20家,而首季度新冠疫情对半年报的影响非常之大,导致几乎所有的纸企均出现营收下滑的严峻挑战。从二季度开始,我国经济明显复苏,国内需求陆续恢复,纸企下滑幅度迅速收窄。不过,终端白板直接出口和间接出口短期恢复仍然受限。

目前海外疫情有卷土重来之势,确诊人数居高不下,英国疫情防控措施升级。众所周知,造纸行业生产的纸品、包装等产品为农业食品加工商,以及卫生产品制造商等提供包装,是保持疫情期间消费者所需的卫生食品等供应的基本前提之一。此前,欧洲造纸协会和美国林纸协会在疫情发展期间分别向各自政府呼吁将造纸业排除在“封锁令”之外。囿于经济前景不明以及需求减少的因素,对纸业生产商来说,今年的疫情使企业陷入困境。

据丹麦银行称,与去年同期相比,欧洲4月和5月的印刷纸需求下降35%,北欧地区三家印刷造纸厂将在今年年底关闭。总体来看,北欧国家将失去四分之一的生产能力。疫情促使数字化趋势加速发展,纸张需求持续下降,造纸企业正在遭受损失,不得不做出重大改变。与此同时,随着可再生木材原料加工业的发展,未来林业发展将迎来广阔空间,新型木制品价格将飙升至创纪录水平。

因此,在新的市场变化以及目前海外疫情持续的影响下,中国造纸业企业更加需要新的战略来应对不确定性和挑战。仅以纸包装为例,对终端的影响是喜忧参半的。部分消费品包装,医疗还有电商包装需求高涨,而服装鞋子餐饮服务等包装需求则受到打击。未来,消费者对包装的选择可能也受到影响,比如塑料包装可能带来的卫生优势,以及因为2020年以来油价的深度调整凸显的塑料基成本优势。所以,纸企可通过研究来评估不同终端包装需求的恢复路径和增长潜力,结合供应链需求和相应生产计划来争取疫情后最佳的经营方式。

造纸行业景气度持续提升

中银证券认为,目前国内纸企库存不断下降,9月下旬逐步进入到造纸行业的传统旺季。文化纸明年相关印刷资料需求将增加,以及明年春季教辅材印刷的需求逐步在今年秋季释放,而白卡纸需求也随着消费的复苏、限塑令的影响得到改善,因此旺季涨价有超预期兑现可能。看好供需格局较好的白卡纸、以及具备海外原材料优势的文化纸龙头。此外,市场对于纸浆的未来走势也格外看好,国泰君安认为纸浆年内低点基本确立,后续随着造纸旺季到来,纸浆在蓄势盘整后强势或持续,看好太阳纸业(002078-CN)、博汇纸业(600966-CN),关注纸包装和金属包装的需求修复机会。

华创证券也指,文化纸景气触底向上趋势确立,产业渠道库存连续走低、终端需求提振,文化纸企的提价函近期相应落地,文化纸的价格有望重新进入上升通道。在大厂的带动下,或将有更多中小型纸企加入到涨价阵营之中,太阳纸业(002078-CN)、博汇纸业(600966-CN)、山鹰纸业(600567-CN)、晨鸣纸业(000488-CN)等相关公司有望持续受益。

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